日聯科技研究報告：X射線檢測設備迎量價齊升，X射線源成新增長極.pdf
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- 時間：2023/10/24
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日聯科技研究報告：X射線檢測設備迎量價齊升，X射線源成新增長極。集成電路及電子制造方面，公司以約 6%的市場份額實現國內領先，2D 檢測設備 已交付至宏微科技、斯達半導體、立訊精密等客戶，VISION 系列 3D/CT 智能檢 測裝備也已成功交付至國內高端消費電子領域領先企業。新能源電池方面，公司 以約 14%的市場份額排名第二，主要產品已覆蓋欣旺達、比亞迪鋰電池、寧德時 代等知名新能源電池客戶。鑄件焊件及材料領域，公司以約 5%的市占率位居國 內第一梯隊，一體化壓鑄車架 X 射線檢測設備已成功交付特斯拉。未來 X 射線 檢測設備業務將在下游需求增長、公司市占率提升、海外市場拓展、高端設備突 破的驅動下實現量價齊升，并通過提高 X 射線源的自供比例實現盈利能力提升。
X 射線源：自研微焦點 X 射線源打破海外壟斷，有望成為新增長點 公司已完成 90/110/120/130kV 系列化封閉式熱陰極微焦點射線源的量產，在 X 射線源的材料、工藝、設備、團隊等方面實現完全自主可控，產品性能參數與海 外競品相當，成功打破了國外廠商的長期壟斷。未來單獨外售 X 射線源業務有 望隨著新增產能的逐步釋放以及客戶驗證的逐漸通過成為公司的新增長點。
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