光伏膠膜行業(yè)研究報告：N型滲透推動需求結(jié)構(gòu)升級，盈利底部龍頭領(lǐng)先優(yōu)勢凸顯.pdf
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- 時間：2023/12/22
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光伏膠膜行業(yè)研究報告：N型滲透推動需求結(jié)構(gòu)升級，盈利底部龍頭領(lǐng)先優(yōu)勢凸顯。概述：光伏膠膜是影響電池組件性能及壽命關(guān)鍵封裝材料之一。光伏膠膜是組 件生產(chǎn)關(guān)鍵封裝材料，對電池片起到保護(hù)和增效的作用。基于 11 月價格水平， P 型 182mm 單面組件中膠膜約占組件成本的 8%，單位成本約 0.06 元/W。
供需：雙面及 N 型滲透推動需求結(jié)構(gòu)升級，行業(yè)快速擴(kuò)產(chǎn)競爭或?qū)⒓觿 ?/strong> 膠膜需求向 POE 類轉(zhuǎn)型升級，預(yù)計 2022-2025 年光伏膠膜需求量 CAGR 約 28%。POE 膠膜在長效抗 PID、阻水、抗腐蝕等方面具有天然優(yōu)勢，相較于 EVA 膠膜更適配 P 型雙面組件及 N 型組件封裝。隨著雙面率提升疊加 N 型組 件滲透，膠膜需求預(yù)計將向 POE 類膠膜轉(zhuǎn)型升級。假設(shè) 2023-2025 年全球光 伏裝機(jī)需求 375/430/500GW，預(yù)計 2025 年膠膜需求量可達(dá) 59 億平，2022-2025 年 CAGR 約 28%；其中 POE 類膠膜需求預(yù)計 31-38 億平，CAGR 約 62~74%。
膠膜行業(yè)集中度高，一超多強(qiáng)格局相對穩(wěn)定。近年來，第一梯隊企業(yè)福斯特全 球市場份額約 45%-50%，第二梯隊企業(yè)斯威克、海優(yōu)新材全球市場份額約 10%- 20%，行業(yè) CR3 超 70%。各膠膜企業(yè)產(chǎn)能快速擴(kuò)張，我們預(yù)計 2023 年膠膜行 業(yè)名義產(chǎn)能將達(dá) 70-75 億平左右。行業(yè)競爭加劇，預(yù)計將對各膠膜企業(yè)成本管 控、粒子保供、資金實力、現(xiàn)金管理等方面能力進(jìn)一步提出考驗，頭部企業(yè)更 有望維持市場份額。
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