索辰科技研究報告：國產化和工業轉型雙重機遇下，軍民領域協同發展壯大.pdf
- 上傳者：風****
- 時間：2024/01/02
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索辰科技研究報告：國產化和工業轉型雙重機遇下，軍民領域協同發展壯大。公司專注于 CAE 軟件業務，同時在國防科技領域有較深布局。 CAE 軟件技術門檻高、涉及學科廣、研發難度大、體系設計復 雜、研發周期長。工業軟件中研發設計類軟件國產化率最低，而 在這其中 CAE 是海外壟斷程度最高的領域（不足 5%）。公司在國 產 CAE 廠商中自研軟件的收入規模最高、產品體系最豐富。
公司優先選擇了軍工單位和科研院所進行市場切入，把握住了相 關領域對于信息安全及核心軟件技術自主可控的需求所帶來的機 遇。借助服務軍工單位及科研院所，公司實現了技術的提升和產 品的打磨，參與了多項國家重點科研專項，也為后續拓展民營客 戶提供了更好的支撐。
在 2023 年的股權激勵計劃中，公司設定了 30%的年化復合增長 目標，彰顯了出了對于業務持續高增長的信心，增長動能包括： （1）美國技術封鎖的持續加大，國產替代成為確定性的發展趨勢； （2）隨著我國工業的轉型升級，對 CAE 的需求也將持續釋放； （3）隨著品牌知名度不斷提升，公司 CAE 軟件產品的技術也得到了市場 更多的認可，來自民用領域的業務規模也在持續提升。 （4）2023 年收購了陽普智能 48%的股權，形成較好的業務協同效應。
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