嘉友國際研究報(bào)告：筑巢引鳳拓寬供應(yīng)鏈，區(qū)域擴(kuò)張打造增長點(diǎn).pdf
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- 時(shí)間：2024/02/04
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嘉友國際研究報(bào)告：筑巢引鳳拓寬供應(yīng)鏈，區(qū)域擴(kuò)張打造增長點(diǎn)。筑巢引鳳拓寬供應(yīng)鏈，中蒙模式打造高 ROE 樣板：嘉友國際是一家圍 繞核心陸港資源從事跨境供應(yīng)鏈服務(wù)的企業(yè)。公司早期以蒙古為切入 點(diǎn)，深度布局中蒙跨境海關(guān)資源，并圍繞著主焦煤、銅精礦等商品提供 貿(mào)易、多式聯(lián)運(yùn)等物流服務(wù)，公司盈利受業(yè)務(wù)量增長和業(yè)務(wù)鏈條延伸驅(qū) 動(dòng)，18-22 年，歸母凈利 CAGR 達(dá)到 26%，平均 ROE 達(dá)到 19%。
區(qū)域擴(kuò)張打造增長點(diǎn)，非洲業(yè)務(wù)進(jìn)入業(yè)績釋放期：中蒙模式取得成功 后，18 年起公司正式將商業(yè)模式向外復(fù)制到中亞、非洲地區(qū)，歷經(jīng) 6 年布局的路產(chǎn)資源和運(yùn)輸資產(chǎn)將逐漸進(jìn)入變現(xiàn)期。22 年新疆霍爾果斯 口岸正式投運(yùn)，同年剛果(金)卡薩項(xiàng)目投產(chǎn)開始產(chǎn)能爬坡，23 年 10 月 收購 BHL 運(yùn)輸車隊(duì)，同年剛果(金)迪洛洛與贊比亞項(xiàng)目開始投資建設(shè)。
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