2024Q2汽車行業投資策略：優選商用車+華為小米鏈.pdf
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- 時間：2024/04/01
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2024Q2汽車行業投資策略：優選商用車+華為小米鏈。2024Q2展望：【業績/股價歷史高點在2020年及以前】的“冷門標的“有望繼續走強！Q2相比Q1 對業績兌現/景氣度數據更看重，商用車板塊性機會仍需重視，乘用車/零部件存在結構性機會。 標的優選組合【宇通客車+濰柴動力+賽力斯+長安汽車】。
堅定看好商用車周期向上！本輪商用車板塊性周期向上持續性或好于市場預期。不同于歷史周期， （ 這輪商用車是【外內需共振】+【國企資產重估】。2023年是龍頭開始兌現業績，2024年龍二龍 三等緊跟兌現業績?？蛙嚢鍓K：宇通客車+金龍汽車。重卡板塊：濰柴動力/中國重汽+一汽解放/ 福田汽車。
繼續看好華為/小米汽車產業鏈！新車周期視角下華為/小米正處于產品勢能快速上升階段且具備 產業鏈帶動效應。華為汽車產業鏈：1）整車類合作伙伴：賽力斯+長安汽車+北汽藍谷+江淮汽車 +東風等。2）產業鏈核心受益標的：滬光股份+星宇股份+華陽集團+拓普集團等。小米汽車產業 鏈核心受益：德賽西威+經緯恒潤等！
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