晨光文具（603899）研究報(bào)告：以李寧為鑒，看晨光品牌升級(jí)新征程.pdf
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- 時(shí)間：2021/12/27
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產(chǎn)品升級(jí)：國(guó)內(nèi)書寫工具多集中于 3 元以下價(jià)格帶（比拼性價(jià)比且競(jìng)爭(zhēng)激烈），5 元以上價(jià)格帶由國(guó)外高端文具廠商搶占（比拼體驗(yàn)和品牌），3-5 元價(jià)格帶相對(duì)藍(lán)海，近年來晨光通過外觀和體驗(yàn)升級(jí)進(jìn)軍該市場(chǎng)，目前晨光在該價(jià)格帶 sku 占比達(dá) 40%且明顯高于競(jìng)品（取自各品牌天貓旗艦店）。品類延伸：紙張本冊(cè)&其他學(xué)習(xí)輔類（如圓規(guī)、橡皮等）累計(jì)市場(chǎng)容量高于書寫工具，晨光前期在該領(lǐng)域市占率較低，近年來晨光借助強(qiáng)渠道掌控力增加該品類鋪貨，2015-2020 年晨光本冊(cè)及輔類 CAGR 達(dá) 20%（同期書寫工具為 9%）。考慮中國(guó)人均文具消費(fèi)額僅美國(guó) 1/4 且晨光市占率仍有提升空間（2020 年晨光在書寫文具中份額僅 23.1%），看好未來 3-5 年主業(yè)收入&利潤(rùn)率延續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)。
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