德方納米（300769）跟蹤報告：從專利角度看德方未來長期成長空間.pdf
- 上傳者：楚**
- 時間：2021/12/08
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公司是磷酸鐵鋰材料龍頭，產品和技術領先、成本優勢明顯，深度綁定優質客戶，且產能擴張計劃明確。動力、儲能電池增長拉動磷酸鐵鋰材料需求提升，隨著公司新型磷酸鹽正極產能釋放以及新型補鋰添加劑等新產品投產，公司業績有望繼續高增長，同時公司關聯企業積極布局鐵鋰電池回收，有望打開公司長期成長曲線。參考行業可比公司估值情況，同時考慮公司新型磷酸鹽正極與補鋰添加劑兩塊新業務帶來的二次成長，公司未來兩年成長確定性高，給予公司 2023 年 45 倍 PE，對應目標市值為 810 億元，對應目標價 908 元/股，維持“買入”評級，重點推薦。
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