瑞信-美股投資策略-2021年CS工業(yè)大會(huì)：機(jī)械、機(jī)電工程重點(diǎn).pdf
- 上傳者：潘*
- 時(shí)間：2021/12/31
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2022年和2023年的需求趨勢(shì)強(qiáng)勁：由于電力傳輸?shù)拈L(zhǎng)期強(qiáng)勁順風(fēng)，大部分市場(chǎng)的需求趨勢(shì)依然強(qiáng)勁。可再生能源。5G。he、電動(dòng)汽車和能源轉(zhuǎn)型市場(chǎng)。《基礎(chǔ)設(shè)施法案》被視為增長(zhǎng)的添加劑，提供了資金確定性，并支持多年周期的觀點(diǎn)。NA卡車需求仍然強(qiáng)勁，有足夠的積壓量來(lái)滿足2022年的生產(chǎn)。卡車客戶要求在2023年獲得訂單，但由于通貨膨脹的不確定性，原始設(shè)備制造商不愿意接受訂單。采礦cap ex也出現(xiàn)了積極的變化，F(xiàn)LR注意到280億美元的前端工作，預(yù)計(jì)大部分將轉(zhuǎn)換為與銅、金和鋰相關(guān)的EPC。OSK指出，盡管考慮到車隊(duì)更新和增長(zhǎng)的強(qiáng)勁需求，價(jià)格上漲，但AE訂單率仍保持強(qiáng)勁，基礎(chǔ)設(shè)施法案將進(jìn)一步支持這一需求。MTW注意到在價(jià)格上漲之前有一些預(yù)購(gòu)。然而，經(jīng)銷商庫(kù)存水平處于良好狀態(tài)，隨著人們對(duì)融資訂單活動(dòng)有了更多的確定性/信心，可能會(huì)有所改善，同時(shí)很難把握時(shí)機(jī)
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