汽車行業橫向評價主要OEM在智艙、智駕方面的能力（三）：領軍人物映射智能化戰略，中國品牌弄潮數據驅動.pdf

上傳者：潘*
時間：2021/06/09
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在智能化的大潮中，智能駕駛是另一個極具變現潛質的大市場。此前，海外品牌憑借著先發優勢，以及技術儲備引領著行業發展。 Navigant Research 從 2016 年開始發布自動駕駛競爭力排行榜，根據近 10 項指標將參與者劃分為“領導者”、“競爭者”、“挑戰者”以及“跟隨者”四個等級。其中 Waymo、GM Cruise、福特在技術探索以及場景落地上持續的投入，始終屬于“領導者”陣營;豐田在創新上有著自己獨到的見解，長期穩定在“競爭者”之上;寶馬近 3 年開始有所收縮，名次逐年下滑，2020 年已進入“挑戰者”行列，與特斯拉處于同一陣營。而中國品牌除百度外，鮮有入圍。 ? 但新模式正打破這一格局，硬件預埋讓漸進式自動駕駛演進路線成為可能，中國品牌正迎逆襲良機。此前我們報告中提到，硬件預埋成為新的趨勢，通過 L4 級硬件在 L2 場景下大規模收集數據來進行算法訓練，已成為一個全新的能力構建方式。目前中國品牌的硬件配置突出，且遠超合資。2021 年開始，越來越多硬件配置提具備 L3 及以上能力的產品將陸續上路。隨著數量增長，影子模式將幫助中國品牌快速提升算法能力和水準。 ? 全新的技術升級模式既已確立，各類企業便針對自身特點選擇不同的戰略路徑來抓住這一超車機遇。從數據的采集，到處理，再到最終的變現，每個企業有著各自的理解及能力圈。由此便產生了短期各家在戰略選擇上的分化，以及在資源側重，人才選擇(領軍人物)和建設上的差異。該戰略分化大致可以分為 4 大類:1全權委外;2底層委外，其余自研; 3硬件委外，底層自研;4全棧自研。 ? 無論是全新的數據采集，還是后續更具商業價值的數據處理和應用，技術領軍人物的水平一定程度上決定了企業戰略選擇的置信度及競爭力。中國品牌在這一方面各顯神通，硬件研發實力，數據處理能力都已經毫不弱于海外巨頭。1)從排序上看，新勢力整體勢力強于自主品牌。蔚來汽車自動駕駛 SVP 任少卿在計算機視覺領域成果顯著，是國內少有的頂尖專業型人才，或將幫助蔚來在算法上取得顯著優于同行的能力。小鵬 CTO 吳新宙在硬件領域能力突出，深耕算力應用多年，顯示出小鵬在硬件上布局的野心。2)傳統 OEM 在智能化道路上的戰略分化，部分企業仍堅持自研之路。而自主品牌中以吉利為代表，領軍人物更偏重于管理，關注于項目、團隊的運營和協作，同時在核心硬件、算法上布局并未懈怠，核心硬件由億咖通負責，瑞典算法公司則在自動駕駛方面積累更深，2020 年迎來新的首席執行官 ?dg?rd Andersson，明年將推出 L3 級別標準級別的 XC90 車型。長城汽車更善于利用行業外腦在迅速構建自身智能化能力，對于智能座艙關注更高，其負責人李鵬曾任大陸集團智能交通業務單位兼信息娛樂與智能通訊業務單元中國區總監，后擔任地平線智能駕駛事業部總經理。3)海外頭部品牌起步較早，但更專注于借助 Argo 先謀求商用車的落地，乘用車的整體進展比較慢。GM、Ford、Toyota 等選擇了兩條腿走路，乘用車依然以專業技術人才和卓越管理能力從 L2 級別迭代，從規劃上看，寶馬、通用(收購 cruise)計劃于 2022-2023 年車型落地，尤其比較優秀的是豐田和寶馬。豐田其控股公司 CEO 詹姆斯·庫夫納擁有斯坦福計算機科學博士，此前是谷歌機器人聯合創始人，幫助谷歌開發自動駕駛汽車，擁有 50 多項與機器人和計算機視覺技術相關的專利。寶馬其負責人 Alejandro Vukotich 在德國汽車主動安全、駕駛輔助和自動駕駛等領域擁有長達 19 年的工作經驗，幫助奧迪 A8 車型上成為第一個具備量產 L3 自動駕駛能力車型的車型。而其商用車領域比如福特、大眾則想通過 Argo 實現 L4 級自動駕駛落地。