建筑建材行業(yè)2026年中期策略匯報(bào)：受益下游高景氣度，量價(jià)和盈利的持續(xù)兌現(xiàn).pdf
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- 時(shí)間：2026/06/02
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本報(bào)告為2026年中期建筑建材行業(yè)策略匯報(bào)，核心觀點(diǎn)為受益下游高景氣度，量價(jià)和盈利持續(xù)兌現(xiàn)。報(bào)告指出高景氣板塊包括玻纖、潔凈室及電力/IDC建設(shè)。玻纖行業(yè)受AI驅(qū)動(dòng)特種電子布需求釋放，傳統(tǒng)電子布產(chǎn)能受擠占，供需偏緊，漲價(jià)態(tài)勢持續(xù)；粗紗下游風(fēng)電、新能源汽車景氣度向好，帶動(dòng)中高端產(chǎn)品需求。潔凈室建設(shè)需求與半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)資本開支密切相關(guān)，全球AI加速迭代帶動(dòng)PCB潔凈室建設(shè)需求釋放。電力/IDC建設(shè)受益于算電協(xié)同政策，新型電力及電網(wǎng)建設(shè)需求增加。傳統(tǒng)建材方面，二手房銷售保持正向增長，龍頭業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，拓展C端和小B端，疊加多輪提價(jià)落地，毛利率改善顯著；出海業(yè)務(wù)打開長期成長空間。報(bào)告建議關(guān)注訂單飽滿、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、業(yè)績連續(xù)高速增長的標(biāo)的，如中國巨石、三棵樹、華新建材、亞翔集成等。
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