化工新材料行業(yè)周報：關(guān)注“去日化”交易下的材料選擇.pdf
- 上傳者：火**
- 時間：2026/06/23
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本報告為2026年6月23日發(fā)布的中信建投化工新材料行業(yè)周報。核心觀點指出，新質(zhì)生產(chǎn)力驅(qū)動與國產(chǎn)替代提速，中國化工新材料正處於“高景氣賽道擴容+技術(shù)壁壘抬升”的共振期。報告重點關(guān)注“去日化”交易下的材料選擇，指出日本半導體材料企業(yè)在全球19種主要材料中有14種市占率第一，關(guān)鍵材料的國產(chǎn)替代加速帶來投資機會，涉及CMP拋光液、EUV光掩膜板、High K金屬前驅(qū)體等細分賽道。同時，含氟高分子材料如PFA和FFKM在半導體先進制程中應用廣泛，國內(nèi)企業(yè)正加速突破。電子級PTFE因算力基建高頻高速需求有望大規(guī)模應用。AI驅(qū)動光纖產(chǎn)業(yè)鏈量價齊升，MLCC因AI服務器需求激增出現(xiàn)缺貨潮。前驅(qū)體行業(yè)受益于下游擴產(chǎn)，業(yè)績增長確定性強。氦氣受供應端受阻影響，價格彈性值得期待。新能源方面，21省市規(guī)劃風、光裝機超930GW，固態(tài)電池2026年量產(chǎn)加速。
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