移卡（9923.HK）研究報告：支付穩健增長，到店電商具想象空間.pdf
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- 時間：2022/06/08
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移卡（9923.HK）研究報告：支付穩健增長，到店電商具想象空間。移卡是一家以支付收單業務為基礎的科技平臺。以支付為入口獲取客 戶并發展商戶服務，深耕科技賦能中小商戶經營，同時為消費者提供 第三方支付、商戶解決方案和到店電商服務。
一站式支付業務經營穩健，業績穩步提升。2019~2021 年 GPV 分別 為 1.50/1.46/2.12 萬億元，CAGR 為 12.3%；活躍商戶數持續增長， 從 2017 年的 162.4 萬增長到 2021 年的 730.8 萬；覆蓋消費者規模從 2018 年的 1.4 億人擴大到 2021 年的 9.5 億人。
商戶解決方案以支付業務引流，服務商戶全生命周期。依托支付服務 積累了海量商戶交易和消費者行為數據，深刻理解行業痛點。2021 年 商戶解決方案收入為 6.42 億元，同比增長 39%。
到店電商協同 B 端與 C 端生態資源，是新增長引擎。移卡 2020 年底 成立到店電商業務，依靠內部孵化+外延并購方式迅速做大規模?；?于支付的生態與資源復用，與到店電商業務產生協同，精選 SKU 差異 化打法，定位本地生活種草平臺，結合線上線下推廣，裂變營銷。 2021 年累計為 520 萬付費消費者提供服務，GMV 達 4 億元，貢獻營 收 1.48 億元，公司指引 22 年 GMV 達 28~35 億元。
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