高測股份（688556）研究報告：綜合切割方案提供商，持續推動技術進步.pdf
- 上傳者：風****
- 時間：2022/07/02
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高測股份（688556）研究報告：綜合切割方案提供商，持續推動技術進步。深耕高硬脆材料切割領域，已經發展成為綜合切割方案提供商。公司 起家于輪胎斷面切割，深耕高硬脆材料切割領域多年，成功推動高硬 脆材料的國產替代；公司后續切入光伏行業，相繼進入金剛線切片機、 金剛線等領域，并成為金剛線切片機龍頭，21 年新切入硅片代工領域， 成為切割裝備、切割工具以及切割服務的綜合解決方案提供商。
光伏行業高速發展，硅料緊缺而硅片價格高企，公司明顯受益于光伏 行業的高景氣。公司切片代工業務的商業模式是“收入=代工費+剩余 硅片收入+硅泥等廢料”，剩余硅片收入該業務主要的盈利點，近期由 于光伏行業需求旺盛、硅料緊缺從而硅片價格高企，公司將明顯受益 于光伏行業的快速發展與較高的硅片價格。
HJT、TOPCon 等技術對切割技術不斷提出新的要求，公司作為切割 領域的翹楚，將持續推動行業進步并有望享受技術進步的紅利。HJT、 TOPCon 等新技術不斷推進電池片的薄片化，TOPCon 電池主流片厚 在向 155μm 切換，HJT 電池主流片厚在向 30μm 切換，同時 HJT 在“半片”提出了新的需求，公司推出了具備半片切割技術的三輥切 片機，公司將持續推進切割技術的進步，并有望享受技術發展的紅利。
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