農林牧漁行業2023年中期投資策略：多條主線嚴重低估，重點關注底部價值.pdf
- 上傳者：王**
- 時間：2023/07/11
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農林牧漁行業2023年中期投資策略：多條主線嚴重低估，重點關注底部價值。養殖板塊：從能繁母豬存欄量看，產能持續去化。當前行業現金流緊張短期存在加速去產能的可能。 Q3消費旺季臨近，價格有望回升至成本線以上。但仍需關注二次育肥影響，豬價存在持續低位運行 的可能。黃羽雞或迎景氣度提升，截至23年2月中在產父母代存欄處于相對低位，且雛雞價格相對 偏低，未來消費提振，供需缺口體現，形成價格支撐。
動保板塊：當前動保領域迎雙重機遇，一方面非瘟疫苗相關研究穩步推進，若未來順利實現商業化， 新產品將推動市場擴容，另一方面規模養殖場占比不斷提升，動保重視程度提高，下游需求增長， 行業蓬勃發展。禁抗令的施行推動治療用抗生素下游需求，新版GMP的實施提高化藥行業門檻，當 前行業集中度低，擁有豐富產品矩陣的頭部動保企業具有明顯競爭優勢，市場份額將進一步提升。
油脂油料板塊：一方面菜籽油價格下降，食品油加工企業成本將得到有效控制。菜籽油在國際社會 上一重要用途在于制作生物柴油，其與棕櫚油、豆油價格走勢高度相關。未來棕櫚油進入產出旺季， 加之植物油做生物柴油比例逐步降低，面臨較大庫存壓力，短期難回高位，有利于打開菜油加工行 業的盈利空間，另一方面國內菜籽的種植面積持續上升，上游供給改善。
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