建筑建材行業2024年度投資策略：期待地產鏈復蘇，左側布局新開工鏈，探尋結構性機會.pdf
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- 時間：2023/11/21
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建筑建材行業2024年度投資策略：期待地產鏈復蘇，左側布局新開工鏈，探尋結構性機會。21H2至今，本輪房地產下行周期已逾兩年，預計2023年住宅銷售面積/新開工面積分別為 9.7/7.0億平米，回落至2011年/2006-2007年的水平。我們認為政策態度已經明確，若后續寬 松政策繼續加碼，則地產鏈需求有望進一步回升；城中村改造及保障房的推動或將填補地產鏈 部分需求。新開工環節風險釋放相對充分，在房地產銷售有望復蘇背景下，或可博弈新開工環 節投資機會，關注開工端的水泥、防水等行業龍頭企業。
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