夢百合研究報(bào)告：全球產(chǎn)能領(lǐng)軍布局，率先受益反傾銷.pdf
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- 時(shí)間：2024/03/15
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夢百合研究報(bào)告：全球產(chǎn)能領(lǐng)軍布局，率先受益反傾銷。預(yù)計(jì)反傾銷地區(qū)進(jìn)口量占美國本土消費(fèi) 30%+，占美國本土制造 75%+。根據(jù)我們測算，2022 年美國床墊本土消費(fèi)中，本土生產(chǎn)以及 來自反傾銷地區(qū)進(jìn)口占比分別為 43%與 32%。若反傾銷訂單全部轉(zhuǎn) 入美國本土，則對美國地區(qū)生產(chǎn)量的增量貢獻(xiàn)為 75%+。
美國工廠產(chǎn)能充沛，訂單信號可期。公司美東美西工廠設(shè)計(jì)產(chǎn)能充 沛，且美西二期工廠可作為額外儲備產(chǎn)能，充分支撐訂單向上空間。 過去公司美國工廠受通脹及產(chǎn)能爬坡等外部因素?cái)_動，盈利承壓，后 續(xù)產(chǎn)能利用率向上修復(fù)可期，帶動盈利彈性釋放。
全球制造領(lǐng)先布局，商業(yè)模式逐步貫通。公司上市后積極擴(kuò)充產(chǎn)能， 當(dāng)前全球化生產(chǎn)制造布局基本完成、下游零售渠道生態(tài)基本打通、品 牌化進(jìn)程亦在有序推進(jìn)。過去公司業(yè)績受通脹、并購整合以及下游去 庫等因素?cái)_動而承壓，未來有望隨外部壓力緩解而逐步修復(fù)。
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