軍工行業2024H2策略：即將進入全面復蘇階段，把握新質戰斗力+新質生產力.pdf
- 上傳者：K********
- 時間：2024/07/09
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軍工行業2024H2策略：即將進入全面復蘇階段，把握新質戰斗力+新質生產力。軍工有望進入新一輪補庫周期，訂單陸續下達行業復蘇在即。軍工行業經歷2020H2以來為期近三年的主動/被動補庫存后，從行業各 環節存貨、合同負債等科目判斷目前已進入主動/被動去庫存階段，考慮到主機廠存貨周轉天數如中航沈飛約為105天，因此主動去庫 存轉為被動去庫或主動補庫存有望于2024年內出現，企業經營或部分于24Q3/Q4出現拐點。近期部分公司已發布新簽合同、訂單公告， 表明行業正處于復蘇初期階段，后續判斷規模化訂單有望逐漸下達，板塊景氣度/貝塔實現反轉。
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