割草機(jī)器人&泳池機(jī)器人行業(yè)專題報(bào)告：技術(shù)升級(jí)推動(dòng)需求爆發(fā)，國(guó)內(nèi)企業(yè)群雄逐鹿.pdf

割草機(jī)器人&泳池機(jī)器人行業(yè)專題報(bào)告：技術(shù)升級(jí)推動(dòng)需求爆發(fā)，國(guó)內(nèi)企業(yè)群雄逐鹿。

海外割草需求旺盛，全球割草機(jī)百億美元規(guī)模

歐美草坪文化盛行，私人花園存量達(dá)1.8億個(gè)，草坪修剪成為高頻剛需，由此催生出規(guī)模龐大的割草機(jī)等戶外動(dòng)力工具市場(chǎng)。根據(jù)歐睿及公司 公告數(shù)據(jù)測(cè)算，預(yù)計(jì)2024年全球割草機(jī)規(guī)模在100億美元，2013-2023年復(fù)合增長(zhǎng)2%。雖然行業(yè)發(fā)展較為成熟，但品類結(jié)構(gòu)的變遷悄然來(lái)臨。割 草機(jī)主要三大品類中，手持式/騎乘式銷額占比超40%，割草機(jī)器人占比約10%，隨著割草機(jī)器人技術(shù)的迭代升級(jí)，其滲透率存在較大提升空間。

無(wú)邊界智能割草機(jī)快速迭代，有望推動(dòng)滲透率節(jié)節(jié)攀升

割草機(jī)器人1995年面世，但囿于技術(shù)條件，產(chǎn)品滲透率較低。2021年，九號(hào)公司率先把RTK衛(wèi)星差分定位技術(shù)引入割草機(jī)器人，實(shí)現(xiàn)免埋線+厘 米級(jí)定位，此后追覓、科沃斯、庫(kù)犸等國(guó)內(nèi)科技企業(yè)紛紛入局，推出視覺(jué)、激光雷達(dá)及各類融合技術(shù)方案，割草機(jī)器人快速迭代升級(jí)，使用體 驗(yàn)顯著提升。割草機(jī)器人銷量迎來(lái)爆發(fā)，2025H1全球割草機(jī)器人銷量同比增長(zhǎng)327%至234萬(wàn)臺(tái)，其中無(wú)邊界割草機(jī)器人152萬(wàn)臺(tái)，無(wú)邊界占比由 2024年35%提升至65%，是增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α８畈輽C(jī)器人技術(shù)的持續(xù)升級(jí)，其對(duì)手推式/騎乘式等傳統(tǒng)割草機(jī)的替代優(yōu)勢(shì)愈發(fā)顯著，預(yù)計(jì)遠(yuǎn)期無(wú) 邊界割草機(jī)器人的銷量有望達(dá)到600萬(wàn)臺(tái)左右，占割草機(jī)行業(yè)總銷量的比重達(dá)到30%，較當(dāng)前銷量規(guī)模具備翻倍的成長(zhǎng)空間。

割草機(jī)器人行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：國(guó)內(nèi)企業(yè)技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯，有望成為行業(yè)引領(lǐng)者

割草機(jī)器人行業(yè)主流企業(yè)分兩類，傳統(tǒng)割草機(jī)龍頭富世華、寶時(shí)得憑借渠道及先發(fā)優(yōu)勢(shì)，2024年仍占據(jù)行業(yè)頭部份額，但導(dǎo)航技術(shù)方案相對(duì)單 一，無(wú)邊界產(chǎn)品布局滯后。國(guó)內(nèi)割草機(jī)器人新銳企業(yè)則憑借快速的產(chǎn)品迭代，份額持續(xù)提升：九號(hào)、庫(kù)犸、科沃斯、追覓等在RTK+視覺(jué)、RTK+ 激光雷達(dá)等融合技術(shù)方案上不斷創(chuàng)新，產(chǎn)品已具備明顯的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，用戶評(píng)分也普遍好于傳統(tǒng)割草機(jī)龍頭。此外，國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)電動(dòng)工具頭部企 業(yè)泉峰控股、格力博、騰亞精工、大葉股份等也紛紛加快在無(wú)邊界割草機(jī)器人領(lǐng)域的布局，新增量可期。當(dāng)前割草機(jī)器人處于快速創(chuàng)新升級(jí)的 過(guò)程，技術(shù)、產(chǎn)品力是決定格局的第一要素，我國(guó)企業(yè)在導(dǎo)航、算法、供應(yīng)鏈等領(lǐng)域具備領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，有望成為行業(yè)引領(lǐng)者。

泳池機(jī)器人：無(wú)纜產(chǎn)品快速崛起，我國(guó)企業(yè)乘風(fēng)而上

2024年全球泳池?cái)?shù)量3290萬(wàn)個(gè)，與泳池清潔相關(guān)的支出達(dá)到129億美元，其中泳池機(jī)器人行業(yè)零售規(guī)模達(dá)到25億美元，2019-2024年復(fù)合增長(zhǎng) 16%；出貨量規(guī)模約450萬(wàn)臺(tái)，近5年復(fù)合增長(zhǎng)12%。在技術(shù)的持續(xù)升級(jí)下，泳池機(jī)器人滲透率持續(xù)提升，從2019年的18%上升至2024年的26%，預(yù) 計(jì)2029年滲透率有望達(dá)到34%，出貨量規(guī)模達(dá)到660萬(wàn)臺(tái)，2024-2029年復(fù)合增長(zhǎng)8%；零售額達(dá)到42億美元，復(fù)合增長(zhǎng)11%。