長(zhǎng)川科技-300604-上調(diào)目標(biāo)價(jià)，以反映國(guó)產(chǎn)GPU需求更趨強(qiáng)勁以及存儲(chǔ)測(cè)試機(jī)機(jī)遇.pdf

上傳者：風(fēng)****
時(shí)間：2026/06/05
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本報(bào)告對(duì)長(zhǎng)川科技進(jìn)行了深度分析，上調(diào)了2026-2028年的收入預(yù)測(cè)，主要基于國(guó)產(chǎn)GPU需求強(qiáng)勁及存儲(chǔ)測(cè)試機(jī)業(yè)務(wù)突破兩大核心驅(qū)動(dòng)力。報(bào)告指出，AI技術(shù)演進(jìn)推動(dòng)GPU架構(gòu)復(fù)雜度提升，測(cè)試強(qiáng)度增加，長(zhǎng)川作為國(guó)內(nèi)唯一具備批量出貨能力的高端SoC測(cè)試機(jī)供應(yīng)商，將顯著受益。同時(shí)，子公司長(zhǎng)邁半導(dǎo)體在存儲(chǔ)測(cè)試機(jī)領(lǐng)域取得突破，NAND封裝老化測(cè)試機(jī)已批量出貨，并在晶圓測(cè)試機(jī)領(lǐng)域展現(xiàn)潛力，預(yù)計(jì)存儲(chǔ)測(cè)試機(jī)將成為公司新的增長(zhǎng)極。基于盈利預(yù)測(cè)上調(diào)及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，機(jī)構(gòu)將目標(biāo)價(jià)從150元上調(diào)至280元，重申買(mǎi)入評(píng)級(jí)，認(rèn)為當(dāng)前估值反映了市場(chǎng)對(duì)AI后道測(cè)試設(shè)備機(jī)遇的積極預(yù)期，但仍具上行空間。

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