渤海租賃-000415-首次覆蓋報告：去蕪存菁，聚焦長空.pdf
- 上傳者：小**
- 時間：2026/06/08
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本報告對渤海租賃進(jìn)行首次覆蓋，給予“買入”評級。核心觀點認(rèn)為，公司通過出售GSCL剝離集裝箱業(yè)務(wù)，飛機租賃資產(chǎn)占比提升至98.4%，主業(yè)高度聚焦，成為A股稀缺的全球飛機租賃平臺。行業(yè)層面，全球航空需求恢復(fù)與新機交付受限形成供需錯配，租賃費率和飛機殘值高位運行，利好頭部租賃商。公司層面，Avolon機隊規(guī)模全球領(lǐng)先，訂單簿資源豐富，且信用評級提升、融資成本改善。預(yù)計2026-2028年歸母凈利潤分別為39.6/41.3/42.1億元，對應(yīng)PE分別為6.1x/5.9x/5.8x，目標(biāo)價5.20元。
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