硅片切割設備行業(yè)之高測股份（688556）研究報告：高硬脆材料切割翹楚，切片代工打開第二成長曲線.pdf
- 上傳者：小**
- 時間：2022/02/07
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本文重點回答如下問題：1）硅片代工的經(jīng)濟性及持續(xù)性如何？2）金剛線的盈利性如何？3）怎么看待高測股份長期成長價值？切片代工本質：或源于行業(yè)效益差異。本質：硅片產(chǎn)出效益在于切割設備（或源于線速度和良率，體現(xiàn)在日刀數(shù)）與切割耗材的（母線的細化程度，體現(xiàn)在實際出片率）配合。經(jīng)濟性：源于專業(yè)分工，通過收取代工費+出售多切硅片獲利。持續(xù)性：我們預計硅料價格下降和硅片結構產(chǎn)能過剩對代工業(yè)務或有積極影響。根據(jù)我們測算，以 210mm 硅片口徑，2021-2023 年公司切片切割環(huán)節(jié)的成本為 0.39、0.31、0.26 元/片，行業(yè)切片成本在 0.53、0.41、0.35 元/片。
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