高測股份（688556）研究報告：深耕光伏切割，切片代工開啟業績增量空間.pdf
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- 時間：2023/02/06
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高測股份（688556）研究報告：深耕光伏切割，切片代工開啟業績增量空間。下游硅片廠商擴產帶動切割設備及耗材需求。我們測算2025年全球切 割設備市場規模超過 42 億元，切割耗材市場規模超過 52 億元。降本提 效需求下，公司順應硅片“大尺寸、薄片化”趨勢，研發可調偏心軸切片 機 GC700X 并實現 36、38μm 線型金剛線批量生產、銷售。受益于光伏 行業持續高景氣，光伏切割設備訂單、金剛線產能及出貨量大幅增長。
切片代工業務開啟業績新增量點。結合公司產品競爭優勢與下游客戶廣 泛優勢，針對下游企業切片工藝重資產、技術迭代風險高等痛點，公司 提供切片代工服務以協助客戶降本提效。目前切片代工在建產能達 52GW，擴產項目順利推進，代工模式逐步受市場認可。
核心競爭力：設備、耗材、工藝自主開發+縱深拓展布局+切片服務形成 技術閉環。①市場上唯一一家同時具有切割設備+耗材+工藝三類自主研 發能力的企業。②基于三項研發能力，橫向、縱向拓展切割場景。縱向 上由光伏裝備、金剛線延伸到切片服務；橫向上不斷布局新切割場景， 從光伏-半導體-藍寶石-磁材，并在 2022 年新拓展碳化硅切割場景。③ 通過切片服務業務的開展，已實現“切割設備+切割耗材+切割工藝”技 術閉環和大數據共享，聯合研發優勢更為明顯，研發效率更高。
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