捷佳偉創（300724）研究報告：享受TOPCon擴產周期，平臺公司漸成形.pdf
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- 時間：2023/04/07
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捷佳偉創（300724）研究報告：享受TOPCon擴產周期，平臺公司漸成形。TOPCon 擴產大年來臨，高景氣度有望維持。根據 PVInfolink 的統計， 截止 22 年底，TOPCon 落地產能達到 81GW，截止 23 年 2 月，行業 內宣稱布局的高效電池產能已經突破 1100GW，其中超過 85%的選擇 TOPCon 技術，23 年底 TOPCon 的名義產能有望達到 477GW，到時 候 TOCon 的產能將和存量的 PERC 產能相當；我們認為，隨著 TOPCon 成為近年主流路線，將對約 400GW 的存量大尺寸 PERC 產 能進行替換，則 TOPCon 的擴產周期將持續至少 2 年。
PE-Poly 設備漸成主流，公司有望充分享受此輪擴產周期。根據 PVInfolink 的統計，截止 23 年 2 月，基于在產和在建（設備招標完成） 的 326GW 中，通威，天合，上機，潤陽等龍頭采用 PECVD，占比約 52%；隨著晶科系在未來擴產中的占比下降，PE-POLY 的占比有望上 升，公司作為 PE-Poly 設備的龍頭。將顯著受益于 TOPCon 擴產進程。
產品線寬廣，HJT/鈣鈦礦/半導體多線研發漸有收獲。HJT 產品線，公 司在 CAT-CVD、RPD 等設備具備獨特優勢，有望加速 HJT 技術的降 本提效進程；鈣鈦礦產品線，公司獲得了鈣鈦礦鍍膜、涂布和蒸鍍設備 等訂單，為國內少有的具備整線能力的公司；半導體設備方面，22 年 公司 8 吋 Cassette-less 設備成功導入積塔半導體，漸有收獲。
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