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國內數(shù)據(jù)庫行業(yè)需求深度分析：下游多元需求驅動下國產數(shù)據(jù)庫的崛起。本篇報告從產品類型及下游行業(yè)兩個角度分析國內數(shù)據(jù)庫市場需求趨勢。從產 品類型角度看，集中關系型數(shù)據(jù)庫仍為主流，但在國產替代及大數(shù)據(jù)應用需求 推動下，新興應用場景多元發(fā)展。下游客戶方面，隨著數(shù)字化進程持續(xù)深化， 金融、電信、政府、互聯(lián)網、制造、能源等行業(yè)為數(shù)據(jù)庫主要需求方。

數(shù)據(jù)庫市場規(guī)模高增，國產化持續(xù)推進。根據(jù)大數(shù)據(jù)技術標準推進委員會， 2022 年我國數(shù)據(jù)庫市場規(guī)模（包含數(shù)據(jù)庫周邊生態(tài)）占全球 7.2%，約合 403.6 億元人民幣。預計到 2027 年，我國數(shù)據(jù)庫市場總規(guī)模將達到 1286.8 億元，市場年復合增長率為 26.1%。據(jù)墨天輪調查統(tǒng)計，超八成被調查者所 在企業(yè)正在使用國產數(shù)據(jù)庫產品，數(shù)據(jù)庫國產化程度持續(xù)提高，代表廠商包 括華為云 GaussDB、阿里云 PolarDB、螞蟻 OceanBase、TiDB、騰訊云 TDSQL、人大金倉以及南大通用等，但同時 Oracle、微軟 SQL Server、 IBM DB2 等海外數(shù)據(jù)庫仍占據(jù)相當份額。

從產品類型角度看，在國產替代及大數(shù)據(jù)應用需求推動下，新興數(shù)據(jù)庫類型 蓬勃發(fā)展。分數(shù)據(jù)模型看，目前我國數(shù)據(jù)庫產品中，關系型數(shù)據(jù)庫為 156 個，占比 65.5%。但非關系型數(shù)據(jù)庫創(chuàng)新活躍，隨著數(shù)據(jù)類型持續(xù)變得繁多 且分散，非關系型數(shù)據(jù)庫需求逐步增加。分設計架構看，集中式數(shù)據(jù)庫市場 份額仍占據(jù)約 80%，但分布式數(shù)據(jù)庫規(guī)模自 2019 年以來已增加 11 倍，隨 著數(shù)據(jù)處理能力、高并發(fā)、高可用等需求提升，分布式架構市場規(guī)模高速發(fā) 展，且已開始替換核心業(yè)務系統(tǒng)。分部署模式看，國內公有云部署數(shù)據(jù)庫占 比已超過本地部署數(shù)據(jù)庫。分業(yè)務負載看，隨著大數(shù)據(jù)應用分析需求提升， 分析型數(shù)據(jù)庫需求高增，結合事務與分析場景的 HTAP 數(shù)據(jù)庫正成為我國數(shù) 據(jù)庫創(chuàng)新發(fā)展的一大趨勢。

分下游客戶行業(yè)看：金融行業(yè)數(shù)字化進程推動創(chuàng)新型業(yè)務發(fā)展，雖然傳統(tǒng)核 心系統(tǒng)仍搭建在傳統(tǒng)集中關系型數(shù)據(jù)庫上，但已有包括五大行在內的部分金 融機構開始應用國產分布式數(shù)據(jù)庫，且已有核心業(yè)務系統(tǒng)替換案例。電信行 業(yè)集中式數(shù)據(jù)庫仍占主導地位，近期運營商數(shù)據(jù)庫信創(chuàng)招標提速將提升行業(yè) 數(shù)據(jù)庫國產化率。政府業(yè)務方面，數(shù)字政府建設背景下大數(shù)據(jù)管理平臺需求 提升。根據(jù) IDC 分析，2022 年我國數(shù)字政府一體化大數(shù)據(jù)管理平臺規(guī)模達 59.1 億元人民幣，增長率為 19.2%，呈現(xiàn)穩(wěn)健增長態(tài)勢，持續(xù)提升的政府數(shù) 據(jù)應用推動背后數(shù)據(jù)庫基礎設施需求提升。互聯(lián)網行業(yè)中云原生和分布式數(shù) 據(jù)庫已成為行業(yè)主流，根據(jù) Forrester Consulting 調研，有 62%的受訪者已 經使用云上云原生關系型數(shù)據(jù)庫以及分布式關系型數(shù)據(jù)庫，大幅領先于傳統(tǒng) 關系型數(shù)據(jù)庫。制造業(yè)存在數(shù)據(jù)庫創(chuàng)新需求，目前工業(yè)領域數(shù)據(jù)量激增，數(shù) 據(jù)庫需求大，已有 30 多款時序數(shù)據(jù)庫產品在新能源發(fā)電、儲能智慧運維等 場景中落地應用。能源行業(yè)數(shù)據(jù)庫國產化替代已深入核心系統(tǒng)，國家電網、 中國華能集團、中國華電集團、中石油、中海油、中廣核等大型能源企業(yè)均 已采用國產數(shù)據(jù)庫產品。