2023年電網(wǎng)設(shè)備行業(yè)中標(biāo)情況分析：特高壓與主網(wǎng)設(shè)備快速增長，電表中標(biāo)額微增.pdf

2023年電網(wǎng)設(shè)備行業(yè)中標(biāo)情況分析：特高壓與主網(wǎng)設(shè)備快速增長，電表中標(biāo)額微增。特高壓：23 年邁入新一輪特高壓建設(shè)高峰期，核心供應(yīng)商優(yōu)勢鞏固。23 年 特高壓行業(yè)迎新一輪建設(shè)高峰，截至 12 月 18 日國網(wǎng)已完成 6 批次設(shè)備招標(biāo)， 對應(yīng)“2 交 4 直”項目，即川渝、黃石交流特高壓，隴東-山東、金上-湖北、 寧夏-湖南、哈密-重慶直流特高壓，涉及金額 404.08 億元，遠(yuǎn)超 21、22 年 的 119.96、19.16 億元。核心設(shè)備商中標(biāo)成績亮眼，中國西電中標(biāo)份額有所 提升，許繼電氣換流閥份額實現(xiàn)修復(fù)，平高電氣、國電南瑞在相關(guān)領(lǐng)域優(yōu)勢 持續(xù)鞏固。展望 24 年，直流有望核準(zhǔn)開工 4-5 條，其中至少 2 條柔直，帶 動換流閥價值量顯著提升，交流項目預(yù)計保持穩(wěn)定。

主網(wǎng)：23 年招標(biāo)額快速增長，中國西電、思源電氣和平高電氣等核心設(shè)備 商份額有所提升。截至 23 年 12 月 28 日，23 年國網(wǎng)共完成 6 批次輸變電設(shè) 備 招 標(biāo) 采 購 及 2 批 次 協(xié) 議 庫 存 招 標(biāo) 采 購 工 作 ， 中 標(biāo) 金 額 分 別 為 129.37/159.51/117.43/93.43/93.97/86.95/3.84/11.52 億元，合計 696.03 億 元，同比+29.87%。其中，組合電器中標(biāo)金額約 168 億元，平高電氣龍頭地 位進(jìn)一步鞏固，思源電氣份額提升明顯；變壓器中標(biāo)額約 154 億元，中國西 電、保變電氣份額提升，特變電工、山東電工和山東泰開份額有所下降；繼 電保護和變電站計算機監(jiān)控系統(tǒng)中標(biāo)金額約 48 億元，國電南瑞、四方股份 等龍頭廠商份額有所下滑。

配網(wǎng)：23 年配網(wǎng)中標(biāo)額有所下滑，行業(yè)整體競爭格局較為穩(wěn)定。2023 年國 網(wǎng)配網(wǎng)物資中標(biāo)總金額為 507.53 億元，同比-8.40%。其中，變壓器 23 年中 標(biāo)額 18.35 億元，同比+7.22%，行業(yè)頭部廠商中標(biāo)份額整體有所下降；箱 式變電站中標(biāo)金額 10.02 億元，同比+23.63%，國網(wǎng)英大份額下滑。國網(wǎng)配 網(wǎng)物資中標(biāo)金額合計排名前五的省份及項目分別為山東省第二次招標(biāo)、湖南 省第二次招標(biāo)、上海市第五次招標(biāo)、河南省第二次招標(biāo)、福建省第二次招標(biāo)， 中標(biāo)金額分別為 69.90/64.94/59.94/47.63/38.90 億元。

電能表：23 年中標(biāo)額微增，行業(yè)集中度有所下降。23 年國網(wǎng)電能表（含用 電信息采集）中標(biāo)總金額魏 259.23 億元，同比+1.11%。中標(biāo)金額排名前 5 的許繼電氣、國電南瑞、三星醫(yī)療、東方電子、炬華科技分別中標(biāo) 16.70/11.57/9.66/9.25/8.79 億元，份額 6.44%/4.46%/3.73%/3.57%/3.39%， 同比-0.09pct/-1.08pct/-1.84pct/-1.31pct/-0.73pct，排名前 5 的廠商中標(biāo)額及 份額均有不同程度的下滑。整體來看，23 年中標(biāo)額前 5 廠商中標(biāo)額合計 55.97 億元，同比-18.06%，份額合計 21.59%，同比-5.05pct，集中度有所降低。