動物保健行業投資框架（2024年版）.pdf
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- 時間：2024/05/16
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動物保健行業投資框架（2024年版）。關鍵結論 （1）動保行業屬性：從后周期視角來看，若豬價景氣上行，頭部動保企業優質產品充分受益；從大單品視角來看，針對大疫病的新單品落地放量為研發型企業帶來成長機會。（2）行業變化：一方面養殖規模化帶動動保擴容，看好頭部動保企業市占率提升；另一方面，強免市場化+非瘟疫苗研發穩步推進+寵物用藥進口替代，利好頭部企業成長。
選股思路 （1）周期角度：豬價上行時，優選豬用產品領先且收入占比高的公司。（2）成長角度：疫苗擁抱大單品，優選研發與生產實力領先的頭部企業；化藥聚焦格局優化，優選兼具成本優勢及綜合服務能力頭部公司。
股價驅動因素 ：一是豬價景氣上行；二是核心大單品研發突破。
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