牛肉行業專題報告：肉牛價格景氣大周期或從2025年開啟.pdf
- 上傳者：榮*****
- 時間：2025/02/25
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牛肉行業專題報告：肉牛價格景氣大周期或從2025年開啟。一定時期的肉牛價格 = 供應—需求 =（國內+國外）供應—需求。供應端（主要看國內）：預計整體產能已有超過10%幅度下降，且下滑趨勢延續，并將導致未來供應減少。
國內產能和供應周期：本輪母牛產能淘汰或開始于23年6月左右，24年中出現集中大量淘汰，直到25年初行業母 牛產能或仍然在淘汰。所以國內供應轉折可能在25年年中，并在2026年可能會出現國內供應的較大程度下降， 下降趨勢會持續到2027年。預計國內總體產能已有超過10%幅度下降（從新生犢牛、淘汰母牛看），且接下來下 降趨勢將延續和擴大。
預計進口：預計進口牛肉量從2025年開始將同比減少。
需求端：長期趨勢向上，短期一兩年也不會更差。
故供需加總，保守估計未來供應下降高峰缺口預計達10-15%以上。
價格走勢與拐點時間：預計新一輪周期將在25年開啟，26-27年牛價將趨勢上行，27年可能出現牛價高點。
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