半導(dǎo)體零部件行業(yè)：景氣向上疊加自主可控，國產(chǎn)替代進入加速期.pdf
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- 時間：2026/05/19
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本報告深入分析了半導(dǎo)體零部件行業(yè)在景氣上行與自主可控雙重驅(qū)動下的發(fā)展態(tài)勢。全球半導(dǎo)體市場自2024年步入上行周期，2025年全球銷售額預(yù)計達7956億美元，同比增長26.2%。AI算力與HBM需求爆發(fā)拉動晶圓廠資本開支激增，2026年全球半導(dǎo)體資本支出預(yù)計達2000億美元。半導(dǎo)體零部件作為設(shè)備核心基底，成本占比約70%，當(dāng)前國內(nèi)國產(chǎn)化率僅約7.1%，國產(chǎn)替代空間巨大。
報告詳細梳理了機械類、氣液&真空系統(tǒng)類、電氣類、機電一體化類、光學(xué)類及儀器儀表類六大類零部件的技術(shù)壁壘與市場格局。在細分賽道中，硅部件、石英制品、靜電吸盤、MFC、射頻電源等關(guān)鍵品類均呈現(xiàn)高增長態(tài)勢，且國產(chǎn)化率普遍低于10%，替代空間廣闊。本土企業(yè)如富創(chuàng)精密、神工股份、凱德石英、江豐電子、珂瑪科技、英杰電氣、恒運昌、正帆科技等已在多個領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破并進入頭部客戶供應(yīng)鏈。
結(jié)論指出，半導(dǎo)體零部件行業(yè)正迎來歷史性發(fā)展機遇，建議重點關(guān)注具備核心技術(shù)壁壘、深度綁定下游龍頭客戶、且產(chǎn)品已進入放量階段的本土零部件企業(yè)，包括富創(chuàng)精密、江豐電子、新萊應(yīng)材、正帆科技、神工股份、凱德石英、珂瑪科技、茂萊光學(xué)、恒運昌、英杰電氣。
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