商業(yè)貿(mào)易行業(yè)2021中報(bào)總結(jié)：行業(yè)持續(xù)復(fù)蘇，必選、可選分化加大.pdf
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商業(yè)貿(mào)易行業(yè)2021中報(bào)總結(jié)：行業(yè)持續(xù)復(fù)蘇，必選、可選分化加大。年初至8月31日，商業(yè)貿(mào)易板塊漲跌幅-5.52%，跑贏滬深300指數(shù)2.27pct，但在28個(gè)申萬一級(jí)指數(shù)中排名第18。個(gè)股方面，商貿(mào)板塊內(nèi)漲幅領(lǐng)先個(gè)股多為中小市值或從事大宗商品貿(mào)易企業(yè)，而行業(yè)龍頭表現(xiàn)不佳，醫(yī)美板塊標(biāo)的漲幅領(lǐng)先。基金持股方面，商貿(mào)零售板塊21Q2基金重倉(cāng)持股比例僅為0.1%，貝泰妮等醫(yī)美標(biāo)的受基金青睞。①重點(diǎn)關(guān)注可選消費(fèi)下的高景氣賽道，如黃金珠寶板塊的周大福、周大生；精品酒類專業(yè)連鎖華致酒行等；②跨境電商&代運(yùn)營(yíng)持續(xù)高成長(zhǎng)：電商依然是成長(zhǎng)性最高賽道，持續(xù)推薦壹網(wǎng)壹創(chuàng)、安克創(chuàng)新、以及打造1039出口綜合服務(wù)平臺(tái)Chinagoods的小商品城。③化妝品&醫(yī)美：化妝品行業(yè)中長(zhǎng)期高增的基本邏輯支撐穩(wěn)健，醫(yī)美市場(chǎng)高需求下保持高景氣度，預(yù)計(jì)未來4年市場(chǎng)復(fù)合增長(zhǎng)20%左右。建議關(guān)注上海家化、華熙生物、貝泰妮、愛美客。
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