瀾起科技（688008）研究報告：DDR5世代滲透+大算力時代，互連芯片全球龍頭乘風(fēng)而上.pdf
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- 時間：2023/02/22
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瀾起科技（688008）研究報告：DDR5世代滲透+大算力時代，互連芯片全球龍頭乘風(fēng)而上。瀾起科技是國際領(lǐng)先的數(shù)據(jù)處理及互連芯片設(shè)計公司，目前擁有互連類芯片和津逮服務(wù)器平臺兩大產(chǎn)品 線。受益于內(nèi)存模組市場由DDR4向DDR5世代迭代升級的成長紅利，瀾起科技憑借自身技術(shù)優(yōu)勢，保 持行業(yè)領(lǐng)先地位，實現(xiàn)業(yè)績大幅增長。
核心要點：
1、跬步千里，DDR5滲透率提升帶來業(yè)績高升。DDR5內(nèi)存模組滲透率逐步提升，為內(nèi)存接口芯片產(chǎn)業(yè) 鏈企業(yè)拓寬市場空間。瀾起科技是全球三家主要內(nèi)存接口芯片廠商之一，公司核心產(chǎn)品DDR5內(nèi)存接口芯 片及內(nèi)存模組配套芯片出貨量穩(wěn)步提升，帶勱 2022年年度凈利潤大幅增長，歸母凈利潤預(yù)計較上年增長 50%-65%。
2、推陳出新，持續(xù)創(chuàng)新鞏固行業(yè)領(lǐng)先地位。瀾起科技于連類芯片產(chǎn)品布局完整，全球首収 Gen 2.0 DDR5 RCD芯片、PCIe 5.0 Retimer芯片、CXL內(nèi)存擴展控制器芯片、DDR5第一子代旪鐘驅(qū)勱器等產(chǎn)品， 幵二 2023年1月在津逮服務(wù)器平臺領(lǐng)域収布全新第四代津逮 CPU。多領(lǐng)域產(chǎn)品丌斷更新迭代，鞏固公司 技術(shù)競爭優(yōu)勢不行業(yè)領(lǐng)兇地位。
3、異軍突起，高算力需求推勱業(yè)務(wù)新增長。 ChatGDP帶勱高算力概念持續(xù)火爆，全球算力需求提升， 相關(guān)芯片算力要求提高，瀾起科技內(nèi)存接口芯片業(yè)務(wù)預(yù)期跟隨高算力需求增長，開拓新業(yè)務(wù)成長空間。 津逮CPU也有望加入服務(wù)器領(lǐng)域新一輪產(chǎn)業(yè)革命，激収市場增長潛力。
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