流程工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)研究報(bào)告：千億市場(chǎng)容量，下游投資旺盛、國(guó)產(chǎn)替代提速、新興市場(chǎng)涌現(xiàn).pdf

流程工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)研究報(bào)告：千億市場(chǎng)容量，下游投資旺盛、國(guó)產(chǎn)替代提速、新興市場(chǎng)涌現(xiàn)。流程工業(yè)自動(dòng)化：千億市場(chǎng)容量，工業(yè)自動(dòng)化重要場(chǎng)景，面向石油化工、 電力、冶金等國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要行業(yè)。流程工業(yè)主要是通過(guò)對(duì)原材料進(jìn)行混 合、分離、粉碎、加熱等物理或化學(xué)工藝，使原材料增值，典型行業(yè)如石 化、化工、造紙等。流程工業(yè)自動(dòng)化主要通過(guò)自動(dòng)化儀表與 DCS 系統(tǒng)實(shí) 現(xiàn)，其中自動(dòng)化儀表用于采集現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)，并將生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的信息傳送給控制 層，或執(zhí)行控制層的指令。DCS 系統(tǒng)則擔(dān)負(fù)生產(chǎn)信息分析、故障診斷、生 產(chǎn)指令發(fā)布、生產(chǎn)管理等作用。據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院，流程工業(yè)自動(dòng)化下游 分布較為集中，化工、電力、石化三大行業(yè)合計(jì)占比超 80%。以睿工業(yè)統(tǒng) 計(jì)的 2021 年項(xiàng)目型工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)數(shù)據(jù)估算流程工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模約 1721 億元，2017-2021 年復(fù)合增速達(dá) 4%。

自動(dòng)化儀表：流程工業(yè)自動(dòng)化感知層，國(guó)產(chǎn)替代提速，多晶硅、鋰電等新 能源行業(yè)發(fā)展帶來(lái)增量市場(chǎng)。自動(dòng)化儀表可分為測(cè)量?jī)x表、控制儀表、執(zhí) 行器和顯示儀表，測(cè)量?jī)x表中的壓力、流量傳感器、壓力變送器應(yīng)用最為 廣泛，據(jù)賽迪顧問(wèn)和工控網(wǎng)，2019 年其國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模分別為 68.3/99.4/40.2 億元，國(guó)內(nèi)大多數(shù)企業(yè)處于中低端市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)替代空間廣闊。控制閥是應(yīng) 用最為廣泛的執(zhí)行器，通過(guò)將閥體與執(zhí)行機(jī)構(gòu)、閥門附件集成，實(shí)現(xiàn)自動(dòng) 化控制，類似機(jī)械手臂。智研咨詢數(shù)據(jù)顯示，2021 年我國(guó)控制閥市場(chǎng)近 400 億元，近年來(lái)受益于“化工園區(qū)化”、“煉化一體化”以及雙碳目標(biāo)，石 化、化工行業(yè)資本開支旺盛，多晶硅、鋰電材料的高速發(fā)展也帶來(lái)增量空 間。根據(jù)《控制閥信息》，2021 年國(guó)產(chǎn)控制閥品牌銷售占 40.4%，較 2020 年提升近 2pct，國(guó)產(chǎn)替代正在提速，其中閥門附件高度依賴進(jìn)口品牌，是 國(guó)產(chǎn)替代的重點(diǎn)與難點(diǎn)。

DCS 系統(tǒng)：流程工業(yè)自動(dòng)化控制層，百億市場(chǎng)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，受益于智能 制造滲透率提升、國(guó)產(chǎn)替代與產(chǎn)業(yè)集中度提升。DCS 是基于計(jì)算機(jī)管控、 顯示及通信等技術(shù)，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)裝置進(jìn)行分散控制，實(shí)現(xiàn)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程集中管 理、控制和操作的工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)。據(jù)睿工業(yè)，2021 年我國(guó) DCS 行業(yè) 規(guī)模達(dá) 111.2 億元，預(yù)計(jì) 2022-2027 年復(fù)合增速達(dá) 5%-6%。據(jù)智研咨詢，以 中控技術(shù)、和利時(shí)為代表的國(guó)產(chǎn)品牌市占率達(dá) 55.72%，艾默生、霍尼韋 爾、西門子等外資品牌仍占據(jù)接近一半的市場(chǎng)份額。展望未來(lái)，行業(yè)將持 續(xù)受益于政策推動(dòng)下的智能制造滲透率提升，以及“減油增化做特”、化工 產(chǎn)業(yè)園區(qū)化集群化等政策驅(qū)動(dòng)。同時(shí)，龍頭企業(yè)還將充分受益于國(guó)產(chǎn)替 代、市場(chǎng)集中度提升以及海外市場(chǎng)拓展。