OTA行業(yè)及重點(diǎn)公司研究：一超多強(qiáng)，國內(nèi)+出境+入境三重機(jī)遇.pdf
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- 時間：2025/01/16
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OTA行業(yè)及重點(diǎn)公司研究：一超多強(qiáng)，國內(nèi)+出境+入境三重機(jī)遇。OTA賽道值得重點(diǎn)關(guān)注的底層邏輯是什么？①需求端看體驗(yàn)性消費(fèi)復(fù)蘇強(qiáng)勁，OTA行業(yè)經(jīng)歷過疫 后壓抑性爆發(fā)需求后，當(dāng)前依然維持高速增長，在宏觀經(jīng)濟(jì)較弱的背景下表現(xiàn)了較強(qiáng)的口紅效應(yīng)； ②競爭格局緩和，攜程、美團(tuán)酒旅、同程和抖音頭部平臺紛紛摒棄過往燒錢策略，步入穩(wěn)健運(yùn)營期， 表現(xiàn)在財報上的數(shù)據(jù)就是takerate的提升；③ 國內(nèi)OTA出海如火如荼，帶來增量。④從底層商業(yè)內(nèi) 模式看，商業(yè)模型穩(wěn)健且可持續(xù)性強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)鏈話語權(quán)處于優(yōu)勢地位。
本篇報告的核心架構(gòu)是什么？本篇報告是我們恒生科技系列深度報告之一，從基礎(chǔ)的研究框架聊起。 希望能通過對OTA行業(yè)分析，以及攜程集團(tuán)、同程旅行底層商業(yè)模式拆解、各塊業(yè)務(wù)的拆分、歷史 復(fù)盤，以及業(yè)績與估值研究，對攜程集團(tuán)和同程旅行究竟是怎樣的公司有整體的認(rèn)知。
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