SaaS行業系列報告一：云轉型SaaS空間巨大，聚焦數據服務領域
- 上傳者：潘*
- 時間：2021/03/22
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伴隨全球企業上云，數字化轉型進程的不斷推進，SaaS行業的潛力已經毋庸置疑，其市場空間廣闊使之成為未米5-10年科技領域最值得關注的方向之一。但是SaaS行業本身仍在快速演進，對比美國SaaS行業發展歷程，我們相信中國SaaS行業即將迎來5年黃金發展時期。建議持續關注國內市場快速向SaaS進行轉型的頭部軟件廠商，以及在頭部市場中尋找擁有核心數字轉型技術的SaaS公司。
SaaS的高增長態勢，行業增速能繼續維持？疫情催化下SaaS公司關注度持續升溫，云協作公司ZooM火爆全球，SaaS公司估值亦不斷抬升。那么SaaS的高增長能否維持？我們從政策、企業數字化轉型需求、云服務發展水平三個層面分析看到了未來SaaS發展的潛力。我國SaaS市場2019年整體規模超過350億元，預計2022年將突破千億。
中國SaaS公司迎來黃金5年。
我們對比海外53家SaaS公司過去幾年的發展，得出以下幾個結論: 1)中國SaaS公司市值仍處于海外5年前的起步階段。SaaS行業有能力孕育千億美金市值的公司。2)對比中美SaaS公司收入、市值，二者差距約62倍和40倍。中國GDP為美國的3/4，中國SaaS行業仍有數倍的市場空間待填補。3)海外SaaS公司在過去5年的黃金發展時期中平均上漲6倍，國內過去5年平均上漲2.5倍，且仍有許多優質公司漲幅較小。可以說當前仍是投資中國SaaS行業的絕佳時期。
在頭部市場中尋找擁有核心數字轉型技術的SaaS公司，整體上看，1)大型企業對于數字化轉型的需求極為強烈、雖然市場呈現出定制化程度高、SaaS廠商議價能力弱的現狀，但是大型企業對高水平數據化服務SaaS的需求以及較高的行業壁壘反而能給予SaaS廠商較為舒適的利潤空間，而大企業較強的付費能力則能夠允許SaaS廠商打磨技術，擴充人才儲備。2)中型企業雖然具有一定的付費能力、也能能接受標準化產品，但是競爭非常激烈。SaaS廠商時刻面臨從頭部市場向下滲透的競爭對手和擁有大筆融資的新進入者。處于該市場的SaaS公司往往需要花更多的成本搶占市場。3)小微企業市場SaaS則受困于用戶付費能力弱、生命周期短的尷尬現狀。SaaS廠商大舉擴張則面臨苛刻的盈利條件。綜上所述，我們認為理想的選擇是，在頭部市場如:金融、房地產這類集中度較高、進入壁壘較高的垂直市場中找到擁有核心數字轉型技術的SaaS廠商。
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