藥明康德研究報告：行穩致遠的CRDMO龍頭，全方位助力藥物開發.pdf
- 上傳者：新**
- 時間：2023/08/18
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藥明康德研究報告：行穩致遠的CRDMO龍頭，全方位助力藥物開發。化學板塊堅定執行“跟隨分子”策略，利用 CRDMO 平臺將前端項目逐步向后 端導流，并積極拓展寡核苷酸及多肽等新興業務，構建新的業績增長點。隨著新 冠大訂單的交付以及產能的逐步釋放，2022 年化學業務實現營收 288.50 億元， 同比增長 104.8%。同時，公司擁有全球最大的藥物發現生物學平臺與實力強勁 的綜合分析測試平臺，臨床 CRO 與 SMO 業務持續發力，已成為化學業務強有 力的協同支撐，業務增長穩健。
前瞻性布局 CGT 業務，DDSU 業務主動迭代升級
公司前瞻性布局 CGT 業務，具有傳統 CDMO 企業不具備的內部測試服務，并依 托 OXGENE 補齊技術短板，構建核心競爭壁壘，滿足客戶從臨床前至商業化生 產的多元化需求；2022 年，CGT 板塊營收恢復正增長。公司自 2013 年起開始布 局國內新藥研發業務，打造以 IP 創造為核心的一體化新藥研發服務模式；2022 年 DDSU 業務主動迭代升級，為客戶提供更具創新性的候選藥物，隨著新藥陸 續上市，銷售分成收入有望助推 DDSU 業務實現高增長。
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