自由現金流資產系列專題報告：分紅能力盤點，消費制造篇.pdf
- 上傳者：K********
- 時間：2025/09/29
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自由現金流資產系列專題報告：分紅能力盤點，消費制造篇。傳統紅利資產：白電、白酒，內需承壓背景下現金管理配置金融資產，盈利能力走平或下滑；現金流改善的資產：黑電、照明、美護，受益于開支力度壓降或金融資產配置力度的顯著降低；現金流較穩定的資產：紡服、輕工、化藥、食品加工、休閑食品、廚電，25Q2盈利能力開始回升、行業 基本面或已開始好轉； 基本面承壓：中藥、飲料乳品、非白酒（啤酒+葡萄酒+黃酒）、調味品，中藥受制于集采，食飲大部分 行業盈利能力仍未見好轉； 仍處高資本開支階段：小家電、家電零部件、醫療器械、生物制品，資本開支力度均在1.5以上，行業邏 輯仍以擴張為主。
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