易德龍投資價值分析報告：工控業務定位為基本盤，汽車電子和醫療電子有望維持高增長.pdf
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- 時間：2021/06/09
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易德龍公司定位為差異化EMS廠商，公司向上游采購芯片、PCB、 結構件等各類電子元器件，下游主要面向通訊、工業控制、 消費電子、醫療電子、汽車電子等細分行業，區別于同行業 大多數公司選擇大批量制造且產品品種單一的業務模式，公 司 PCBA 產品具有小批量、多品種的特征。
? EMS 行業的市場份額有望加速向大陸廠商轉移。根據 New Venture Research 的數據， 2019 年亞太地區 EMS 市場規模 占全球市場規模的比例為 69.70%，預計到 2024 年亞太地區 EMS 市場規模占全球市場規模的比例有望達到 73.20%，隨 著國內 EMS 廠商技術能力的逐步提高，同時品牌商基于自主 可控的要求，更愿意選擇國內 EMS 廠商，EMS 行業的市場 份額有望加速向大陸廠商轉移。
? 公司工控業務定位基本盤，汽車電子、醫療電子業務保持高 增長。公司工業控制類業務營收從 2016 年的 1.82 億元增長 到 2020 年的 5.37 億元，CAGR 為 31.08%，是公司業績增長 的基本盤，2020 年公司醫療電子類業務實現收入 2.08 億元， 同比增長 44.79%，主要原因在于新冠疫情對公司相關醫療電 子類產品的拉動，2020 年公司汽車電子類業務實現收入 2.05 億元，同比增長 174.03%，主要原因在于汽車電動化趨勢對 公司汽車電子類業務的拉動。
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