存儲行業報告：AI推理需求重塑存儲范式，國產存儲迎產業升級期.pdf
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- 時間：2026/06/25
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本報告分析了AI推理需求如何重塑存儲行業范式，并指出國產存儲正迎來產業升級期。報告指出，自2024年生成式AI爆發以來，AI服務器對HBM、DDR5及高容量NAND的需求呈現指數級增長，疊加海外原廠減產，全球存儲行業進入供不應求的加速爆發期。預計2026年全球DRAM和NAND營收將實現大幅增長，存儲價格有望維持高位。AI需求使存儲成為決定AI系統性能的核心基礎設施，服務器逐步超越手機成為存儲需求最主要市場，2026年服務器DRAM占比預計超50%。技術層面，企業級SSD加速替代機械硬盤，高帶寬閃存（HBF）作為“高速硬緩存層”興起，DRAM技術向3D架構演進。海外原廠聚焦高附加值領域并退出部分傳統市場，為國產存儲廠商在2D NAND、DDR4利基市場及中高端手機、企業級市場提供了導入窗口。國內存儲原廠如長江存儲、長鑫存儲全球市占率提升，模組廠通過產品結構升級實現規模躍升，國產存儲產業鏈進入“市占率提升與利潤釋放”的進階期。
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