百勝中國研究報告：品牌優勢筑長期壁壘，西式快餐王者歸來.pdf
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- 時間：2023/12/12
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百勝中國研究報告：品牌優勢筑長期壁壘，西式快餐王者歸來。百勝中國：西式快餐王者歸來，穿越周期韌性增長，RGM2.0 重啟擴張征程。 百勝中國是中國最大的餐飲企業，旗下有肯德基、必勝客兩大核心品牌并形 成了包括西式快餐、西式休閑餐飲、中式餐飲、咖啡和零售在內的多元化業 務布局。截至 23H1，公司共擁有 13602 家餐廳，覆蓋 1900 多座城鎮，擁 有超過 4.5 億會員。疫后公司復蘇顯著，23Q2 的收入和利潤均創同期歷史 新高。今年 9 月，百勝中國提出 RGM2.0 戰略，宣布未來三年公司將加速開 店、提升盈利、回饋股東，將戰略重心重新調整回到增長上。
西式快餐行業長期穩健增長，下沉市場前景廣闊。西式快餐具有高標準化、 易連鎖的特征，行業長期穩健增長，2022 年我國西式快餐的市場規模同比 增長 14.3%，達到 3201 億元。先發優勢奠定肯德基、麥當勞雙寡頭的競爭 格局，新型本土品牌通過低價搶占下沉市場錯位競爭。目前一二線城市相對 飽和，西式快餐下沉趨勢明顯，市場滲透率有望持續提升，為行業貢獻增量。
品牌力+數字化+供應鏈+創新力領跑同業，百勝中國競爭優勢顯著。肯德基 是國內西式快餐行業的領軍者，得益于先發優勢，公司于數字化、產品端、 供應鏈、營銷等多方面均具備競爭優勢。目前肯德基同店約恢復 19 年同期 90%，長期來看，肯德基依舊為拓店主力，年均千店開業及同店增長有望成 為未來業績增長核心驅動力。
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