存儲行業專題分析：AI驅動下的國產企業級SSD機遇.pdf

存儲行業專題分析：AI驅動下的國產企業級SSD機遇。AI應用興起全球算力快速增長，數據存儲加速升級。隨著視頻、圖像數據越來越多保存下來并用于模型訓練，華為預計到2030年，全球每新增1YB 數據，用于模型訓練的數據量有望增長1000倍至400EB，大模型訓練，需要實時訪問的熱數據增加，傳統的熱、溫、冷三層數據將變為熱、溫冷兩 層數據，數據比例有望從 20%:30%:50% 到30%:70%，冷數據的價值被激活。

數據中心熱數據占比提升，AI對存儲性能、功耗及成本要求提升，數據中心存儲介質從傳統機械硬盤HDD（磁存儲）向企業級固態硬盤SSD（半導 體存儲）過渡，以Solidigm產品方案為例，10PBAI數據流方案的SSD與HDD相比，固態硬盤數減少5.2 倍，服務器總數減少9倍至15臺；整體機架數 從9個降至1個，機架占地面積降低9倍；功率密度提高2.7倍；5年能耗支出減少4.4倍，TCO降低40%。根據IDC數據，預計28年全球企業級存儲系統 中全閃存陣列占比有望超50%；全球企業級SSD出貨總容量有望從24年219EB增至28年517.6EB，對應出貨量由24年26.2萬個增至28年32.4萬個，市 場容量從24年262億美金增加至28年324億美金。

全球企業級SSD仍以海外廠商為主，國產化打開國內存儲器增長機遇。根據IDC數據，23年我國企業級SSD市場為32.8億美元，其中國內主要供應商 為憶聯占22%，憶恒創源占2.9%，浪潮占4.1%，大普微占6.4%，互聯網廠商采購仍以進口為主。中國企業級固態硬盤用戶包括云計算與互聯網企業、 運營商及金融政企；云計算與互聯網企業占總市場約為65%，電信運營商市場份額為13%。其中國內頭部云服務商如騰訊、阿里巴巴24年前三季度 累計資本開支同比分別增長145.5%、209.5%。未來云計算與互聯網企業將是國內企業級固態硬盤的支出主力，對高性能存儲需求持續增長。