金博股份（688598）研究報告：多維成長曲線塑造碳基復材龍頭.pdf
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- 時間：2022/09/09
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金博股份（688598）研究報告：多維成長曲線塑造碳基復材龍頭。碳基復材龍頭加速成長：公司為碳碳復合材料熱場龍頭企業，市場份額 位居行業前列，銷售額與盈利快速增長。近年來，公司基于碳基復合材 料底層通用技術，不斷拓展應用領域，目前已完成光伏、半導體、氫能、 交通和鋰電五大領域的產業布局，著力打造碳基新材料產業發展平臺。
碳碳熱場需求無憂，公司產能與成本優勢領先行業：受益于硅片產能擴 產提速帶來的新增需求、存量碳碳熱場占比提升及拉晶開工率提升帶來 的替換需求以及熱場改造需求，碳碳熱場需求無憂。根據我們的測算， 2022-2025 年碳碳熱場需求 CARG 有望達到 24.8%。公司成本優勢行業領 先，深度綁定下游核心客戶、產能擴張提速，市場份額有望進一步提升。
碳陶剎車盤業務塑造公司第二成長曲線：相比于傳統鑄鐵剎車盤，碳陶 復合材料剎車盤性能優勢明顯，汽車電動化趨勢有望推動碳陶剎車盤滲 透率提升。根據測算，2022-2025 年新能源車碳陶剎車盤市場規模年均復 合增速有望達到 29.10%。公司前瞻布局碳陶剎車盤領域，目前已取得優 質客戶定點供應商資格，碳陶剎車盤業務有望塑造公司第二成長曲線。
負極熱場業務及其他碳基材料業務有望助力公司新一輪成長：公司在負 極熱場、半導體以及氫能領域均有前瞻布局并取得實質突破，未來有望 在相關領域需求放量后充分收益，并發揮產業協同優勢，塑造領先地位。
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