光芯片行業(yè)專題研究：算力基建帶動光芯片需求持續(xù)增長，河南省“追光逐芯”助力國產芯片突圍.pdf

光芯片行業(yè)專題研究：算力基建帶動光芯片需求持續(xù)增長，河南省“追光逐芯”助力國產芯片突圍。算力基礎設施是支撐 AI 模型訓練、推理及應用部署的關鍵要素。 全球算力規(guī)模持續(xù)提升，預計未來五年全球算力規(guī)模將以超過50% 的速度增長，智算占比將超過90%。受益于AI對公司核心業(yè)務的 推動，北美頭部云廠商持續(xù)加大資本開支，主要用于AI基礎設施的 投資，并從AI投資中獲得了積極回報。我國算力規(guī)模穩(wěn)定增長，各 級政府、運營商、互聯網企業(yè)等積極建設智算中心，以滿足國內日 益增長的算力需求。隨著DeepSeek對開源大模型生態(tài)的重塑，下 游AI應用的廣泛推廣以及國產算力硬件性能的顯著提升，驅動我國 云廠商資本開支持續(xù)創(chuàng)新高，新增資本開支主要用于AI基礎設施建 設，三大電信運營商也在推動算力產業(yè)建設。

光芯片是 AI 服務器數據傳輸的核心組件。光芯片負責實現光電信 號轉換，以滿足AI服務器內部及集群間高速率、低延遲的數據傳輸 需求。AI服務器對光模塊的需求量顯著高于傳統(tǒng)服務器，光芯片在 不同速率光模塊的成本占比通常在 30%-70%。高速率光模塊需要 更先進的光芯片支持，200G PAM4 EML、CW光源等多種芯片將 成為1.6T 光模塊中光芯片的解決方案。2023-2027 年，全球光芯 片市場的年復合增長率將達到 14.86%，高速率光芯片的市場增速 將遠高于中低速率光芯片。高速率光芯片的設計和研發(fā)存在極高壁 壘，美日等發(fā)達國家光芯片技術領先，我國25G及以上高速率激光 器芯片國產化率較低，中美貿易摩擦加速國產替代進程。

河南省大力支持算力產業(yè)，重點發(fā)展光芯片。河南省以“一核四極 多點”為核心框架進行算力產業(yè)布局，計劃到2026年年底，全省 算力基礎設施標準機架數達到35萬架，平均利用率達到70%以上， 算力規(guī)模超過 120 EFLOPS，智算、超算等高性能算力占比超過 90%。河南省將光電產業(yè)鏈列入全省 28 條重點產業(yè)鏈之一，力爭 2025 年光電核心產業(yè)營收達到500億元，帶動相關產業(yè)規(guī)模突破 千億元；挖掘省內產業(yè)基礎，發(fā)展光芯片行業(yè)，打造高端光通信產 業(yè)集群。鶴壁市以仕佳光子高端芯片為核心，引進上下游企業(yè)，聚 集河南標迪、騰天光通信、威訊光電、九黎光電、河南杰科、中科 院半導體所河南研究院等一批產業(yè)鏈相關企業(yè)和研究機構，形成有 源和無源閉合的全產業(yè)鏈發(fā)展模式，打造具有自主知識產權和核心 競爭力的百億級光電子產業(yè)集群。

河南省光芯片企業(yè)仕佳光子是我國領先的光電子核心芯片供應商。 公司掌握自主芯片的關鍵技術，從單一的PLC光分路器芯片突破至 無源芯片、有源芯片，從晶圓制造和芯片加工進一步拓展至封裝測試環(huán)節(jié)，已擁有從設計到制造、從測試到封裝的全流程工藝，基本 形成光芯片完整產業(yè)鏈，成為我國光芯片領域的“隱形冠軍”。鶴 壁市以仕佳光子為“鏈主”，積極探索“中科院半導體研究所+中試 基地+企業(yè)+產業(yè)引導基金”成果應用轉化模式，為我國芯片突圍貢 獻河南力量。