快遞行業：藍圖始于快遞，看好Robovan承接萬億城配市場.pdf
- 上傳者：m****
- 時間：2026/01/22
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快遞行業：藍圖始于快遞，看好Robovan承接萬億城配市場。
2026年智能化行情與以往異同點：
相同點都在于AI擴散，但不同點在于：1）以往更強調汽車邏輯和AI邏輯的共振，2026年更強調AI邏輯的演繹 為主。背后核心是：智能化所有玩家能力均在上臺階，尤其是第一梯隊玩家開始邁向L4，產業兌現能力在變強 。2）以往更強調硬件機會和C端銷量帶動，2026年或更關注軟件機會和B端的突破。
2026年有哪些重要催化劑形成Robox共振？
模型迭代層面：H1特斯拉V14升級、小鵬第二代VLA、理想/華為/小米/地平線機器人/momenta等迭代。
RoboX推廣：H1特斯拉去掉安全員且cybercab投產、小鵬robotaxiQ2量產H2廣州試運營、waymo/小馬智行 /文遠知行/九識智能/新石器/滴滴/momenta等各家RoboX運營量加速投放。
上市進度：希迪智駕/易控智駕/九識智能/新石器/momenta/享道出行等或2026年完成港股上市。
政策層面：L3-L4國標征求意見稿推出、L3準入時點、智能化國產芯片補貼方案、更多城市放開L4牌照。
Robovan于快遞場景推進順利，看好Robovan向城配市場其他應用場景持續滲透。2025年1-11月，國內 Robovan新增交付約2.7萬臺，其中以快遞為核心落地場景。我們認為，快遞場景是Robovan落地的第一沃土 ；快消配送、耐用倉配及連鎖餐飲三個場景因Robovan對其原有運輸工具有較好的替代效果，預計將成為 Robovan落地的下一重要場景。
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